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国泰君安:棋牌厂商禅游科技被低估,给予“买入”评级,目标价2.25 港元
发布时间:2020-10-21 16:30编辑:网狐管理员来源:深圳市网狐科技
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近日,国内知名券商发布国内棋牌游戏运营商禅游科技调研评估报告,报告指出:禅游科技用户价值被低估,给予“买入”评级,目标价2.25港元。以下是具体内容:

根据弗若斯特沙利文的报告,与其他手机游戏例如硬核游戏相比,棋牌类手机游戏通常具有:1)更长的生命周期;2)更加稳定的月活跃用户;3)较低的平均每用户收益;以及4)相对较短但固定的单机游戏时长。

禅游科技是中国知名的手机游戏开发商和运营商,专注棋牌和其他休闲手机游戏。公司主打游戏《天天斗地主-真人版》小程序在 8 月份阿拉丁(第三方数据公司)指数游戏类别中排名第三。得益于其庞大的玩家基础以及与腾讯和字节跳动等知名广告平台的合作,公司游戏内信息服务在 2020 年上半年同比增长 187.6%至人民币2.920 亿元,且我们认为游戏内信息服务将成为公司收入增长的主要驱动力。在 2019 年至 2022 年期间,公司的总收入预计将以 26.1%的复合年增长率增长。

我们预测公司 2020 年至 2022年股东净利分别为人民币 285.0 百万元、人民币 324.1 百万元和人民币 361.8 百万元。我们认为:1)公司游戏内信息服务将成为主要的收入来源并且在预计扩展的玩家基数下有进一步增长动力;2)由于付费玩家的数量相对稳定,虚拟物品的收入预计将保持稳定增长。

我们首次覆盖禅游并给予 2.25 港元的目标价以及“买入”的投资评级。目标价分别对应 7.1倍、6.5 倍和 6.1 倍 2020-2022年市盈率。

网狐科技致力于棋牌游戏开发16年,在海内外棋牌市场都有口皆碑。近两年海外棋牌、休闲游戏市场爆发,网狐为包括美国、菲律宾、泰国、柬埔寨、新加坡等多个国家的棋牌运营商进行产品研发,在当地都获得了不错的成绩。

2020年,网狐持续看好海外棋牌、休闲游戏市场, 招募全球合伙人 。 接受 海外 本土化棋牌游戏、休闲游戏定制以及联合运营 业务 。您有任何海外棋牌、休闲游戏的产品需求,扫码加微信,网狐将为您打造一款迅速盈利的手游产品。



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